Em uma tarde chuvosa, um estudante do ensino médio acorda, congelando nas ruas, sem memória de como chegou lá. Sua colega de classe e crush, Karen Inukai, o encontra e o leva para sua casa, onde, para sua surpresa, ela começa a se despir. Ela parece decidida a tomar banho com ele, embora ele não saiba o motivo. Quando ela o segura novamente, ele se vê no espelho — descobrindo que se transformou em um cachorro!

Inukai adota o filhote e o chama de Pochita. Agora, ele precisa se adaptar à vida como um cachorro e descobrir como sair dessa situação estranha. Mas enquanto pensa em um plano de fuga, Pochita vê um lado completamente novo de Inukai que ele nunca tinha visto na escola.